京东 | 冷链物流行业研究报告

Behance / 2023年2月7日

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可在下方连接中关注原账号原文链接：https://jelly.jd.com/article/63968d8cabf18f005773bdfc 冷链物流是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程，可以最大程度保证商品质量，减少商品损耗。随着中国生鲜电商整体市场规模稳步增长和居民消费能力、…

冷链物流是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程，可以最大程度保证商品质量，减少商品损耗。随着中国生鲜电商整体市场规模稳步增长和居民消费能力、食品安全意识的不断提高，冷链市场的需求潜力不断释放，中国的冷链物流在经历了资源短缺的萌芽阶段和组织化运作的黄金时期后，已经进入全面转型升级的3.0时代，即产业环境升级、冷链意识升级、技术装备升级、人员管理升级和经营理念升级。关键词：冷链物流，生鲜电商，冷链市场，全面转型升级，3.0时代

一、冷链物流的概念和行业现状

1.1 冷链物流的概念

冷链物流指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。

1.2 冷链物流的发展历程

中国的冷链物流业自20世纪90年代发展至今，共经历了三个重要的发展阶段，目前已进入3.0全面转型升级时代。1998-2007年处于萌芽阶段：冷链设施设备普遍缺失和落后，多数企业仅依靠几台二手改装的冷藏车跑运输起家，冷库设施陈旧且大部分在国营企业手里，城市配送都在经销商手里；1992年夏晖物流进入国内市场，冷藏车供给量极少，单冷链企业利润非常丰厚，属于资源短缺阶段。2008-2017年处于黄金时期：央企布局冷链，全球知名的美冷、普菲斯等外资冷链公司纷纷进入，双汇、光明等食品上游成立独立物流公司，麦德龙、沃尔玛以及国内的永辉、步步高等陆续建立生鲜配送中心；种种因素带动国内部分冷链物流企业开始组织化运作，全国性的仓配网络布局、拓展新业务模式、提升信息化水平。2018-至今为冷链3.0时代：全民冷链需求爆发、基础设施体系日益完善、新技术对产业驱动强劲，这些都是进入冷链物流3.0时代的印证，行业价格仰赖蝶变升维的新格局；3.0时代的特点主要体现在产业环境升级、冷链意识升级、技术装备升级、人员管理升级和经营理念升级五个方面。

1.3 冷链物流的市场规模

2020年我国冷链物流市场规模已达3604亿元，保持平稳的发展趋势。随着中国生鲜电商整体市场规模稳步增长和居民消费能力、食品安全意识的不断提高，冷链下游易用市场的需求潜力将不断释放，预计到2025年冷链物流的市场规模将达到4660亿元。

1.4 冷链物流的经营模式与物流模式

中国冷链物流的发展模式，包括仓储型、运输型、城市配送型、综合型，供应链型、电商型和平台型。

构建冷链物流体系，配合生鲜配送管理系统，在储存产品的基础上，提高分拣、加工、包装等工作环节的效率，减少损耗率，但存在一下潜在问题：
1、部分储藏中心和配送商存在对接不畅等问题，运输链环节数据可能无法实现完全对接；
2、司机在运输过程可将运输车制冷系统间接关闭，待即将到达目的地前再开启制冷，导致冷链效果不佳或断链

1.5 冷链物流产业链结构

冷链物流行业产业链可分为上游冷藏车和冷机等设备制造商，中游主要包括运输型、仓储型、综合物流、和平台型企业，下游主要消费者为食品生鲜及医疗生物型企业。

冷链物流产业链上游，中国冷藏车保有量及冷库总量不断上升，西北/西南等地区冷库市场缺口较大，预计未来是冷库行业发展的重点，生鲜电商在冷库需求中占比最大，预计未来将成冷库需求的重要增长点

冷链物流产业链中游，冷链物流行业的价值链条由运输环节(包括干线运输和配送)、仓储环节(包括仓储和装卸)以及其他环节(包装、分拣、贴标等增值服务)构成，其中运输环节价值占比40%，仓储环节价值占比30%，其他环节价值占比30%。未来冷链物流模式将向平台式方向发展，从而减少资源的信息不对称，运输仓储型企业则开始朝向综合冷链服务商的模式转变。

冷链物流产业链下游，冷链物流企业通过搭建供应链选货场平台，减少商品加价率，让利上下游客户，同时提供封闭运输环境，从而减少产品损耗率。

冷链物流通过搭建有量供应链选货场平台，建立从供应商到渠道端的直接供应体系，减少生鲜流通过程中的中间环节，让利上下游商户。以肉类为例，冷链运输较常温运输，加价率减少45%，仅为40%。
冷链物流保证安全输送。生鲜食品、药品等需要完整的冷链物流，进行全程温度控制，冷链物流可以实现装卸货物时的封闭环境，从而大幅减少损耗率。以海鲜为例，冷链运输就可将损耗率由15%降低为约3%。

1.6 冷链物流市场驱动因素

生鲜电商需求总量的不断提升推动了食品及农产品冷链产业的发展，持续为冷链物流企业带来大量订单，从而推动冷链物流行业的发展。

受2020年疫情影响，生鲜电商受广泛关注，生鲜电商交易市场规模显著增长，随着生鲜电商受到千禧一代的追捧，中国生鲜电商行业市场规模将进一步加速扩大。
生鲜购买为高频次的即时性消费，消费者在生鲜送达的时效性和新鲜度层面对生鲜零售商的物流水平提出高要求，倒逼冷链物流企业的朝高标准、高时效方向发

展。

生鲜电商物流规模增长推动了冷链需求总量的提升，同时也推动了整个食品冷链产业的发展，也将持续为冷链物流企业带来大量订单。

食品运输涉及冷链环节，推动冷链物流行业的发展。

食品冷链需求是中国冷链物流需求的大头，占行业总需求90%。2019年中国食品冷链物流需求总量达2.13亿吨，主要为水果、蔬菜、肉类和水产品四大类，其中水果、蔬菜的冷链需求较大，占比均超过30%，且需求量连年上升。
受猪瘟、疫情和政策导向影响，猪肉需求量减少，且中国猪肉供应转向进口层面，并从‘运猪’调整为“运肉”为主，冷鲜肉未来将成为肉类消费主流，肉类冷链物流运输市场发展空间巨大，并推动冷链物流行业的发展。

1.7 中国冷链物流行业竞争格局

中国冷链物流行业集中度较低，市场较分散：中国冷链物流行业市场集中度偏低，市场非常分散，2019年百强企业市占率仅为16.2%，总营收为549.7亿元，行业内缺乏主导企业，中小企业依然占据较大地位，冷链物流行业仍面临散、小、杂的特点。
中国冷链物流产业投融资事件不断：2020年中国共有68家冷链物流及相关企业发生78笔投融资事件，其中52起未公开具体金额，26起已公开融资中，有18起达到亿元，5起达到10亿元。冷链物流的投资焦点在设施设备、网络布局情况、人工智能及信息技术的应用。
西北地区成未来百强企业主要扩张区域：随着百强企业所聚集的东部地区市场竞争加剧，市场可占份额和利润空间被逐渐压缩，西北地区的业务拓展将成为百强企业的发展方向。未来3-5年，随着西北地区冷库设施及智慧物流的不断发展、冷库基础设。

百强企业多聚集在华东、华北等沿海地区，区域竞争激烈，其中上海市百强企业数量最多，达到21家，西北地区有些省份无百强企业驻足，未来西北地区的业务拓展或成百强企业的发展方向。

冷链物流商业以仓储运输型和电商型综合物流为主要运营模式，并向互联网平台和冷链物流融合的商业模式发展。

二、冷链物流技术动态

2.1 供应链管理技术

建立平台式物流供应链管理系统，对产品进行全过程动态监控，从而实现整个供应链的透明化管理建立平台式物流供应链管理系统，对产品进行全过程动态监控，从而实现整个供应链的透明化管理。以一套完整的供应链管理系统为支撑，连接其运输网络，企业通过总部冷链全程监管平台，追溯货物流向。

2.2 全程冷链及智能运输技术

对冷链物流环节涉及的物品、车辆进行实时监控管理，帮助企业提高冷链运行网络的契合度，减少货损率，运用RFID和GPS 定位跟踪技术等，实现对冷链物流环节所涉及的物品、车辆实时监控监管。

2.3 智能仓储技术

规范冷链作业的各个环节，帮助企业实现精细化管理，提升冷链物流数据化运营的核心竞争力。有效监控全过程、提高管理水平和运营效率、降低供应链整体成本、提升资源使用效率，实现降本增效。

三、产品分析

3.1 顺丰冷运

顺丰冷运拥有庞大的网络物流及自主研发的智慧物流平台，支持业务发展，从而满足配送端的高质量物流服务。依托强大的陆运输网络、领先的仓储服务冷库、专业的温控技术、先进的系统管理，为客户提供专业、安全、定制、高效的冷链服务。

企业概况：专注于为生鲜食品、医药行业等客户提供专业、定制、高效的综合供应链解决方案；拥有强大的陆运输网络、领先的仓储服务冷库、专业的温控技术和先进的系统管理。
主要服务：冷运仓储、冷运干线、冷运宅配、生鲜食品销售以及供应链金融等一站式解决方案，其针对的客户包括食品企业、生鲜食材市场、餐饮企业以及生鲜电商等。
企业优势：物流网络，自营及外包干支线车辆约4.5万辆，开通干、支线约11万条，末端收派车辆约10万辆，高铁极速达产品覆盖城市达74个，开通420个流向，特快班列6条，普列运力108条；技术优势，自主研发完整的智慧物流平台，支撑业务发展，同时将数据挖掘、机器学习、统计分析等科技方法应用到实际业务场景中，提升顺丰的科技竞争力；资源优势，食品冷库面积14.53万平米，自动化制冷设备、智能温湿度监控系统，集多温区管理和配送一体，冷藏车273台，车辆GPS全球定位，车载温控实时监测系统全程温控，食品运输线路贯通核心城市。

3.2 九曳供应链

九曳供应链主营业务为云仓、鲜配、鲜云和跨境四种物流模式，并针对特定温度需求的产品提供不同的运输服务

企业概况：平台型冷链物流公司，为生鲜农业、生鲜电商、食品加工等提供一站式服务，九曳线运平台和九曳鲜配平台分别面向B2B和B2C业务。
主要服务：主营云仓、鲜配、鲜运和跨境四种物流服务；其鲜配业务与中国多家快递联合形成九曳鲜配平台，为客户提供多元化的生鲜宅配解决方案，并针对有特定温度运输需求的产品提供不同的服务，如门到门冷藏、冷冻零担运输、同城配送、电商大仓直配等冷链运输服务。
企业优势：运输优势，1,500多条冷链运输路线和2,000多台冷链运输车辆，冷链运输网络覆盖全国，25个生鲜集散中心，生鲜宅配次日达覆盖县市区域502个、隔日达571个，为全品类的生鲜产品提供宅配到家的服务；技术优势，30 个生鲜云仓、自主研发智能运输系统，路径智能规划，GPS定位、温度传感等技术，全程追溯与温度可视化，智慧生鲜云平台，实时采集、监控和分析生鲜产品的信息和顾客需求；资源优势，平台型模式，生产商、品牌商、零售商和消费者都能获得相应的服务；整合地区物流资源，给拥有冷链车的公司提供场地，实现双赢局面。

九曳供应链建立了较为完善的冷链物流网络，逐步完善下游市场的渗透，并连接厂家到商家的多元化需求，缩短产品流通环节及时间，实现冷链运输可视化的供应链服务

九曳综合供应链平台通过整合社会化冷链物流资源的方式组建分布中国的冷链仓储及物流干线，并依托整个冷链物流服务的网络，通过旗下B2B平台全直鲜为品牌商提供一站式的分销服务，如店铺的代运营、品牌的市场推广等
针对下游企业，九曳供应链通过分销与营销赋能，帮助客户对接更多分销平台，减少流通环节，降低运营成本
九曳综合供应链智能平台采用数字化、AI技术等科技手段，可实现上下游需求的实时整理链接，对生鲜电商的运营、库存和销售等多方具有指导作用，使客户协同完成业务，从而提高运作效率，其核心技术优势获得投资方认可，在投资方不断增资的加持下，九曳供应链将加大智慧冷链物流骨干网的建设，并优化运营进行降本增效，进一步提升竞争壁垒和可持续发展能力

3.3 京东冷链

京东冷链打造从仓储到配送、线上到线下、硬件到软件的定制解决方案，并在冷链运输过程中运用物联网技术，保障运输产品质量

企业概况：京东冷链打造了从仓储到配送、从线上到线下、从硬件到软件的五大行业一体化定制解决方案，寻求供应链效率裂变；10个城市，13个冷链仓，B2C网络覆盖超过300个城市，仓库日均订单处理能力达百万件；京东仓库覆盖深冷（-22℃以下）、冷冻（-18℃）、冷藏（0℃ -4 ℃）和控温（10 -15℃）四大温层。
主要服务：纯配、仓配、原产地生鲜产品服务和B2B服务；严格的温控检测及追踪、保证各温层生鲜商品在流转过程中新鲜度的控温设备。
企业优势：流量优势，电商巨头的流量优势累积了数量庞大的消费者群体；自建冷链物流系统，可为B2C、B2B提供全程冷链物流的解决方案；物流科技，物流科技与冷链运输融合，智能WMS系统，订单全流程可视化，智能设备减少人力成本并加大标准化管理效率；物联网技术，恒温监测、电子栅栏等，随时处理反馈，保障运输产品质量；温控平台，布局物联网技术、大数据与人工智能等新兴技术，加速数据化升级，打造全流程可视化的智能温控平台；突破冷链行业的技术瓶颈，上线冷链自动化分拣中心与冷仓货到人拣选系统。

四、冷链物流发展趋势

冷链物流市场保持快速增长
冷库容量和人均可支配收入增长呈正向相关，高收入城市将很快进入冷链物流体系大发展时期，并引领中小型城市的冷链物流发展
自贸区试点扩大，进口生鲜品类数量大幅提升，APEC后亚太自贸区取得更大突破，进而带来新机遇，如中韩和中澳自贸区
生鲜电商推动冷链物流模式升级
跨境电商发展推动冷链物流国际化，跨境收购成为一种新动向
国际贸易加速冷链物流综合发展，国际食品、生鲜品牌进入国内市场，提升冷链物流综合服务能力
电商下乡推动冷链下乡，城乡交界的冷库建设迎来大的发展机遇，农产品进城、出口需求加快F2C（从厂商到消费者）模式的发展
跨界竞争呈现更多元化的特征
百强企业排名波动明显，冷链物流上中下游融合。根据冷链百强企业结构特征分析，除了制造企业直接切入、传统物流企业切入、电商企业切入外，贸易企业（生鲜进口贸易的贸易企业和货代企业等）、制冷设备企业已经高调进入冷链物流行业，新的竞争者将不断涌现
资本对冷链物流影响出现新趋势
扩大规模与提升服务的传统投资模式依然会继续；围绕产业生态布局的资本将出现，如类似国家冷链行业发展基金，致力于投资冷链基础设施相关的内容（如包装技术、质量监控系统以及行业标准构建等）；资本将助力国内冷链企业进行跨境收购。
技术革新助力冷链物流标准落地
技术发展助力冷链服务质量和效率提升如制冷、食品速冻、冷库自动化、包装。
互联网的应用倒逼冷链物流标准落地生鲜电商的竞争使得冷链服务标准越来越透明化、标准化，移动二维码等信息技术的应用使标准动态监控成为可能。